داستان فیلم درباره دختری به اسم فرشته است که حدود یک سال است به همراه مادر و یک نوزاد نامشروع در تهران زندگی میکند. او که برای تحصیل به پایتخت رفته است، قصد دارد به همراه دوستش عاطفه، که او هم تازه به تهران آمده است، میخواهند به کانادا مهاجرت کنند ولی ...

وقتی سرپرست مسن یک سردخانه‌ی دورافتاده جسد فردی که در اثر یه اتفاق کشته شده را پیدا می‌کند ، سرپرست مسن سفری جادویی را شروع می‌کند تا برای وی یک مراسم خاکسپاری مناسب برگزار کند. اما…